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V观财报|降薪裁(cai)员?光大证券(quan)员工减少477人,“券(quan)商富贵花(hua)”也(ye)用劳务派遣(qian)工,净利,薪酬,归母

中新经纬(wei)4月1日电 (陈俊明)在2023年资本市场(chang)整体(ti)承压的情况(kuang)下,券(quan)商裁(cai)员降薪的传闻常不胫而走,事(shi)实真是如(ru)此吗?

“V观财报”(微(wei)信号ID:VG-View)统计二十余家已披露2023年年报的券(quan)商发现,有10家券(quan)商员工总数下降,13家券(quan)商员工总数上升,券(quan)商行业员工数整体(ti)在增加。

海通证券(quan)、中信证券(quan)、中国银河员工总数较2022年增长约千人,光大证券(quan)、国海证券(quan)员工总数减少约400人,中信建投(tou)、东方财富的员工总数也(ye)出现超200人的降幅。

海通证券(quan)、中信证券(quan)扩员逾(yu)千人

券(quan)商龙(long)头中信证券(quan)2023年员工数增加1080人,麾下员工增至(zhi)26822人,但公司(si)管理费用仅(jin)小(xiao)幅增加3.37亿元。具体(ti)到薪酬方面,公司(si)2023年应付职工薪酬197.8亿元,较去年198.2亿元出现小(xiao)幅下降,但考虑到员工数增超千人,人均薪酬降幅超4%。

让人颇感意(yi)外的是,海通证券(quan)员工数虽然大增1494人,但公司(si)应付职工薪酬同比大降42.39%至(zhi)25.84亿元,公司(si)对此表示,主要是应付短期(qi)薪酬减少。“V观财报”发现,该公司(si)短期(qi)薪酬同比“腰斩”降至(zhi)20.59亿元,但“离职后福利设定(ding)提存计划”“其他长期(qi)职工福利”项目均出现颇为显著的增长。

“券(quan)商富贵花(hua)”中金(jin)公司(si)员工数略(lue)增159人,2023年该公司(si)为劳动合同制(zhi)员工提供(gong)的工资、奖金(jin)、津贴和补贴总额为81.67亿元,较去年98.2亿元下降超16亿元。另外,中金(jin)公司(si)罕见披露了公司(si)有劳务派遣(qian)制(zhi)员工100人,该部分(fen)员工通过第三(san)方聘用代理签约。

中国银河、国联证券(quan)总员工数分(fen)别增加865人、893人,其中中国银河2023年应付职工薪酬为60.44亿元,较去年的56.77亿元略(lue)有增加;国联证券(quan)应付职工薪酬为4.92亿元,较去年4.4亿元小(xiao)幅上涨。

光大证券(quan)总员工数下降最(zui)多,为477人,整体(ti)员工规模(mo)仍维(wei)持在8000人以上。该公司(si)人员调(diao)整力度不小(xiao),但应付职工薪酬不降反升,该数值(zhi)从2022年的18.19亿元增加22.98%至(zhi)2023年的22.36亿元。

国海证券(quan)2023年总员工数为3691人,同比减少将近(jin)400人,人数下降比例将近(jin)10%。该公司(si)年内应付职工薪酬7.44亿元,较去年8.41亿元下降11.54%,降幅与员工数降幅相当。

另外,中信建投(tou)总员工数减少246人、东方财富减少213人、方正证券(quan)减少172人、华泰证券(quan)减少141人、国盛金(jin)控减少96人、红(hong)塔证券(quan)减少63人。申万宏源(yuan)、中原证券(quan)总员工数小(xiao)幅下降。

华泰证券(quan)净利超越国泰君安

统计显示,10家券(quan)商2023年归母净利出现下滑,其中包括中信证券(quan)、国泰君安、东方财富、中信建投(tou)、广发证券(quan)、中金(jin)公司(si)等头部券(quan)商。海通证券(quan)降幅最(zui)大,达到85%。14家券(quan)商归母净利出现增长,其中体(ti)量较大的有华泰证券(quan)、招(zhao)商证券(quan)等。中原证券(quan)、西南证券(quan)等小(xiao)型券(quan)商业绩更具爆发性,其中红(hong)塔证券(quan)归母净利大增近(jin)711%。

尽(jin)管营收、净利同比均降超7%,中信证券(quan)仍凭借超600亿元的营收和197亿元的归母净利“遥遥领先”,业绩稳居行业榜首。

华泰证券(quan)营收、净利均有两位数的增幅,以约366亿元的营收和128亿元的归母净利位居第二。在2022年,华泰证券(quan)归母净利约为111亿元,不及国泰君安同年赚取115亿元。但国泰君安2023年仅(jin)营收小(xiao)幅增长,归母净利却同比降超18%至(zhi)94亿元。在这轮(lun)此消彼长的博弈中,华泰证券(quan)营收、净利成功双双超越国泰君安。

招(zhao)商证券(quan)、中国银河业绩整体(ti)保持稳定(ding),营收、净利均有个位数的增幅。东方财富、中信建投(tou)、广发证券(quan)、中金(jin)公司(si)业绩“齐刷刷”出现下降。其中东方财富、中信建投(tou)营收降超10%,归母净利降幅仅(jin)为个位数,但广发证券(quan)、中金(jin)公司(si)归母净利均呈两位数下降,且降幅较营收降幅更大。

对业绩变化,中金(jin)公司(si)提到,受资本市场(chang)融资活动的活跃程度下降影响,投(tou)资银行业务手续费及佣(yong)金(jin)净收入减少 ;受境外利率上行影响,利息净支出增加;经纪业务及资本引荐业务相关手续费及佣(yong)金(jin)净收入减少;公募(mu)REITs基(ji)金(jin)估(gu)值(zhi)因(yin)市场(chang)环境的不利影响而下降,导致(zhi)相关基(ji)金(jin)投(tou)资产生的收益净额减少;私募(mu)股权(quan)投(tou)资基(ji)金(jin)估(gu)值(zhi)受市场(chang)行情影响而下降等。

广发证券(quan)则提到,证券(quan)经纪业务和资产管理及基(ji)金(jin)管理业务手续费及佣(yong)金(jin)净收入减少;卖出回购金(jin)融资产款利息支出增加;大宗商品销售收入减少等。

申万宏源(yuan)、光大证券(quan)归母净利分(fen)别增约65%和34%,“吸金(jin)能力”均在40亿元以上。东方证券(quan)、国投(tou)资本归母净利同比下滑约9%和20%,与方正证券(quan)共(gong)同站在年赚20亿元的盈利线上。

值(zhi)得注意(yi)的是,海通证券(quan)年内营收约230亿元,同比降超11%,归母净利却仅(jin)为10亿元,同比降幅近(jin)85%。相比较来看,华安证券(quan)仅(jin)用不足37亿元的营收,就已经赚取将近(jin)13亿元。

分(fen)行业看,海通证券(quan)的财富管理(营收约83亿元)毛利率较去年大降39个百分(fen)点;投(tou)资银行(营收约36亿元)毛利率降超9个百分(fen)点,资产管理(营收约26亿元)毛利率降超3个百分(fen)点。另外,该公司(si)境外业务营收为7.8亿元,营业成本却达到67.64亿元,毛利率暴跌至(zhi)-766.98%。

海通证券(quan)提到,报告期(qi)内,受欧美央行加息、香港市场(chang)波动等不利因(yin)素(su)影响,公司(si)境外存量融资客户还款能力有所削弱,抵押(ya)品回收处置难度加大,公司(si)补充(chong)计提减值(zhi)拨备,并通过加强贷后跟踪,积极采取监控措施,加强集(ji)中度管控,持续降低境外信用风险。

值(zhi)得一(yi)提的是,红(hong)塔证券(quan)、中原证券(quan)、西南证券(quan)2023年归母净利均出现大幅增长。

对业绩变化,红(hong)塔证券(quan)提到,公司(si)利息净收入同比增加3.43亿元,增幅393.85%;投(tou)资收益同比增加3.41亿元,增幅88.03%。中原证券(quan)提到,自营业务营收5.52亿元,增加2.44亿元,主要为本期(qi)投(tou)资业务收入增加,该公司(si)自营业务毛利率高达73.84%。西南证券(quan)提到,公司(si)投(tou)资收益与公允价值(zhi)变动收益共(gong)12.33亿元,占营业收入比重为52.93%,较上年同期(qi)增加192.80%。(中新经纬(wei)APP)

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