关于发行股(gu)分采办资产，本次发行股(gu)分采办资产的发行对象为中坤投资、恒能投资、苏州恒能和(he)陈建华，发行对象以其持有的标的公(gong)司股(gu)权认购本次发行的股(gu)分。本次定价基准日为上市公(gong)司第五届董事会第二十(shi)四次集会抉择(ze)公(gong)告之日，即2024年10月17日，发行价格10.16元/股(gu)，不低于定价基准日前60个交易日的上市公(gong)司股(gu)票交易均价的80%。本次发行的股(gu)分数(shu)量为737,528,511股(gu)，占发行后上市公(gong)司总股(gu)本的比例为85.59%（不考虑募集配套资金）。

关于募集配套资金，本次发行股(gu)分募集配套资金的发行对象为不凌驾35名（含35名）的特定对象，包括切合法律、法例规定条件的境内证券投资基金经管公(gong)司、证券公(gong)司、信托投资公(gong)司、财务公(gong)司、保险(xian)机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者和(he)自然人或其他及格的投资者。

公(gong)司拟募集配套资金不凌驾500,000.00万元，本次募集配套资金在(zai)扣除发行费用后，拟用于标的公(gong)司的募投项目建设及偿还金融机构债权，具体(ti)情况如下：

根据(ju)《置入资产评估报告》及评估说明并经华亚正信确认，恒力重(zhong)工预计于2025年度(du)、2026年度(du)、2027年度(du)实现的净利润分别为112,728.03万元、164,143.03万元和(he)206,280.80万元。基于上述展望，2024年11月，松发股(gu)分与中坤投资、恒能投资、苏州恒能和(he)陈建华签(qian)署了《广东松发股(gu)分无限公(gong)司与中坤投资、恒能投资、苏州恒能、陈建华之业绩赔(pei)偿协议》。交易对方中坤投资、恒能投资、苏州恒能、陈建华保证恒力重(zhong)工在(zai)业绩承诺期（2025年度(du)、2026年度(du)及2027年度(du)）累计实现的扣除非经常(chang)性损益后的归属于母公(gong)司股(gu)东的净利润（但不扣除业绩承诺期内实行股(gu)权激励计划及员工持股(gu)计划（如有）等激励事项发生的股(gu)分支(zhi)付费用）不低于480,000万元。

本次交易前，公(gong)司总股(gu)本为124,168,800股(gu)。根据(ju)拟置入资产和(he)拟置出资产交易作价差额749,328.97万元及上市公(gong)司本次发行股(gu)分的价格10.16元/股(gu)计算，上市公(gong)司将新增发行737,528,511股(gu)股(gu)分，本次交易完成后（不考虑募集配套资金），上市公(gong)司的股(gu)权结构变化情况如下：

本次发行股(gu)分采办资产完成后，中坤投资将持有公(gong)司39.86%股(gu)分，恒能投资将持有上市公(gong)司15.24%股(gu)分，苏州恒能将持有上市公(gong)司15.24%股(gu)分，陈建华将持有上市公(gong)司15.24%股(gu)分，恒力集团将持有上市公(gong)司4.34%股(gu)分，前述主体(ti)将合计持有上市公(gong)司89.93%股(gu)分。上市公(gong)司控股(gu)股(gu)东将变更加中坤投资，实际控制人仍为陈建华、范(fan)红卫伉俪。

本次交易组(zu)成庞大资产重(zhong)组(zu)、组(zu)成联系关系交易、不组(zu)成重(zhong)组(zu)上市。本次重(zhong)组(zu)的交易对方为中坤投资、苏州恒能、恒能投资和(he)陈建华。其中，陈建华系上市公(gong)司实际控制人，中坤投资、苏州恒能、恒能投资系上市公(gong)司实际控制人陈建华、范(fan)红卫伉俪控制的企业。